Eritrea: Bande irregolari - Tipi indigeni - Accampamento del 46° Regg.to Artiglieria - Sentinelle in un fortino - Ridotta Mazzini: 20° Btg. Bersaglieri - Rifornimenti di acqua - Mitragliatrici in postazione - Sguardo alla bandiera - Ufficiali piloti vengono passati in rassegna - Bruno e Vittorio Mussolini con un gruppo di ufficiali - Un nostro aereo colpito rientra alla base - Carri armati in postazione - Nostri operatori in zone di operazione - I resti di un corpo umano - Lancia bombe in azione - Nostri operatori a lavoro - Artiglieria di medio calibro in azione - Carri armati avanzano - Nostre pattuglie in perlustrazione - Mitragliere appostate - Distribuzione viveri - Mercato indigeno - La colonna Starace occupa Gondar - In marcia con la colonna Stampati - Ospedale da campo - Sul castello di Gondar sventola il tricolore - Vedute di Gondar - S.E. Starace nella sede del comando - Truppe camellate della colonna "Starace" in marcia - Sosta per il rancio - Starace si intrattiene con notabili indigeni - Starace parla alle truppe - Sfilata di reparti indigeni - Interrogatorio di una spia - Segnalazione con eliografo - Vedute di abitazioni etiopiche - Armi abbandonate dal nemico in fuga - Caduti abissini - Sulle rive del Lago Tana - Nostri reparti guadano il Lago