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Villa, Claudio- Totò- Rondinella, Giacomo- Murolo, Roberto- Gallo, Nunzio- Di Capri, Peppino- Pampanini, Silvana- Allasio, Marisa- Carosone, Renato- Di Giacomo, Gegè- Mina- Pizzi, Nilla- Togliani, Achille- Monroe, Marilyn- Di Maggio, Joe- Miller, Arthur- Kelly, Grace- Ranieri III di Monaco- Agnelli, Giovanni junior- Agnelli, Marella- Hayworth, Rita- Loren, Sophia- Ponti, Carlo- Bosè, Lucia- Chiari, Walter- Dominguin- Power, Tyrone- Christian, Linda- Leigh, Vivien- Olivier, Laurence- la canzone napoletana- Ricostruzione dell'Italia nel dopoguerra- lavori pubblici- astronautica- matrimoni- film Desiderio 'e sole- film Marechiaro- film Il barone Carlo Mazza- film Cuore di mamma- film Cento serenate- film Maruzzella- film Paisà- Napoli- Capri-
Sequenze:
1. Una copertina illustrata intitolata "Luna rossa / Claudio Villa"
2. immagini di repertorio Rai:
3. Claudio Villa canta - come si legge nella sottostante didascalia - "Luna rossa / De Crescenzo-Vian 1950" su un palcoscenico
4. il sipario, dietro le spalle del cantante, si apre su una scena che raffigura vicoli cittadini
5. l'esibizione canora di Villa
6. immagini di repertorio, colorate di rosso, riguardanti il primo sbarco sulla luna
7. Villa durante la sua performance canora
8. immagini di repertorio Luce relative all'Italia dell'immediato secondo dopoguerra commentate dalla canzone "'Me so' mbriacato 'e sole / Manlio-D'Esposito 1948": gente impegnata in lavori di ricostruzione in luoghi bombardati e operai al lavoro in cantieri edili
11. operai entrano all'interno di serbatoi in un impianto
12. immagini tratte dal film "Desiderio 'e sole":
13. il protagonista, Giacomo Rondinella, seduto a un pianoforte in una stanza, suona e canta "Desiderio 'e sole" di "Manlio-Gigante 1952"; una giovane donna ascolta in piedi accanto al pianoforte
14. ritratti fotografici di Silvana Pampanini; compare in sovrimpressione la didascalia "Malafemmena / Totò 1951" che si riferisce al commento musicale
15. immagini di repertorio varie, e immagini tratte da film:
16. Totò dirige una banda
17. la Pampanini in un film
18. primo piano di Totò
19. la Pampanini recita in un film
20. Totò pensieroso con gli occhiali scuri; al di sotto dell'immagine scorre la seguente didascalia: "Deluso in amore il principe Antonio De Curtis, in arte, Totò scrive la sua canzone più bella, 'Malafemmina'."
21. la Pampanini in un film
22. Totò si toglie gli occhiali scuri in uno studio
23. la Pampanini in costume da bagno recita in un film
24. immagini Rai:
25. Roberto Murolo suona e canta "Malafemmena" sul palcoscenico di un teatro
26. Murolo durante la sua esibizione canora
27. immagini di repertorio scorrono entro una cornice liberty:
28. Nunzio Gallo canta "Scapricciatiello / Vento-Albano 1954" in uno studio con, ricostruito, un angolo di Napoli
29. immagini Rai alternate a sequenze tratte da un film:
30. Peppino di Capri canta, accompagnato dalla sua band, "Luna caprese / Cesareo-Riccardi 1953" a "Giardini Naxos"
31. vedute di tratti di costiera campana con calette
32. Peppino di Capri canta al pianoforte in un locale
33. vedute di Capri
34. una lampara
35. pescatori in mare a bordo delle loro barche
36. veduta dall'alto di un'insentaura
37. Peppino canta "Luna caprese"
38. immagini tratte dal film "Cuore di mamma" con Rondinella e Marisa Allasio:
39. il personaggio, interpretato da Rondinella, a bordo di una barca ormeggiata in una caletta, canta "Scalinatella / Cioffi-Bonagura 1948";
40. in sovrimpressione ricordi di giovani donne fra cui la ragazza in costume da bagno che scende le scale di un paese della costiera amalfitana interpretata da Marisa Allasio
41. immagini di repertorio Rai:
42. Carosone al pianoforte, accompagnato dalla sua band, canta "'O russo e 'a rossa / Carosone 1956"
43. Carosone canta al microfono
44. i membri della band di Carosone, fra cui Gegè Di Giacomo alla batteria
45. Carosone e il suo gruppo durante lo spettacolo
46. la divertente interpretazione di Carosone
47. immagini di repertorio Rai:
48. Mina canta "Sciummo" di "Lucillo-Concina (1852)"
49. l'esibizione canora di Mina
50. immagini tratte, probabilmente, dal film con Rondinella "Cento serenate":
51. il personaggio interpretato da Rondinella canta, camminando lungo una spiaggia di Positano, "Sciummo"
52. veduta di Positano
53. la serenata di Rondinella ai piedi di Positano
54. un tratto di costiera amalfitana
55. inquadratura ravvicinata di Rondinella che canta sullo sfondo di Positano
56. immagini tratte dal film "Maruzzella":
57. Gegè di Giacomo, Carosone e il loro gruppo musicale suonano e cantano in un locale notturno "Che cosa ? / Carosone-Bonagura 1956"; una soubrette balla sul palco; la didascalia che scorre al di sotto delle immagini riporta: "Anni '50, esplode il cha cha cha. Carosone coglie la palla al balzo per fondere il ritmo cubano con la vecchia macchietta partenopea"
58. le immagini si colorano di blu
59. immagini di repertorio RAI:
60. Nilla Pizzi e Achille Togliani cantano "Anema e core" di "Manlio-D'Esposito 1950"
61. immagini di repertorio riguardanti coppie e matrimoni celebri:
62. una coppia celebre
63. la coppia Marilyn Monroe, Joe Di Maggio
64. la coppia Marilyn Monroe, Arthur Miller
65. un'attrice e il suo compagno
66. il principe Ranieri di Monaco davanti all'altare durante la celebrazione del matrimonio con Grace Kelly
67. la principessa Kelly davanti all'altare
68. la coppia di sposi attraversa la chiesa
69. Tyrone Power e Linda Christian, novelli sposi, escono dalla chiesa tra una folla di invitati
70. la coppia Gianni Agnelli e Marella Caracciolo seduti davanti all'altare durante la celebrazione del matrimonio
71. Rita Hayworth in abiti nuziali ed il marito escono da un edificio
72. i due novelli sposi mano nella mano
73. una celebre coppia, appena sposata, circondata da un folto gruppo di invitati
74. Sophia Loren e Carlo Ponti salgono in automobile
75. la fotografia di una coppia celebre (la stringa del time-code copre i volti)
76. Rita Hayworth e il marito si abbracciano
77. Vivian Leigh e il marito L. Olivier accanto ad un'automobile
78. una fotografia della coppia Sinatra-Gardner
79. una fotografia di Ava Gardner e Walter Chiari
80. Walter Chiari, seduto accanto a Lucia Bosè, sorride
81. Bosè e il torero Dominguin, in casa, davanti al focolare